Бланк заявления на получение имущественного вычета
Заявление на предоставление имущественного налогового вычета при покупке квартиры (скачать бланк).
Заявления на предоставление имущественного налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку (скачать бланк).
Обратите внимание, универсального бланка заявления на получение налогового вычета за обучение законом не предусмотрено, поэтому при обращении в ИФНС, вас могут попросить заполнить бланк именно той формы, которая установлена у них.
Как заполнить бланк заявления в 2017 году
Заполнить бланк можно как от руки, так и при помощи компьютера. Для заполнения на компьютере скачайте один из ниже приведенных образцов и замените данные написанные курсивом на свои.
В шапке заявления указывается начальник и наименование ИФНС по вашему месту жительства, узнать их можно здесь.
Образец заполнения в 2017 году
Ниже приведены образцы заявлений на получение имущественного налогового вычета:
Покупка квартиры
Скачать образец
Покупка квартиры в ипотеку
Скачать образец
НДФЛ – подоходный налог, взимаемый с прибыли граждан. Он распространяется на все группы работающих физических лиц, и в соответствии с законодательством, равен тринадцати процентам.
НК РФ включает в себя ряд оснований, по которым можно получить часть от уплаченного налога. Для этого в инспекцию по месту регистрации нужно сдать заявление и декларацию по форме 3-НДФЛ.
Порядок получения
Получить налоговый вычет имеют право нижеприведенные категории населения:
- граждане России;
- пенсионеры;
- несовершеннолетние дети.
Чтобы получить возврат НДФЛ, необходимо собрать пакет документов вместе с заявлением в 2017 году, заполнить декларацию, сдать это в налоговые органы, дождаться решения.
Если оно положительное, то в течение некоторого времени средства будут переведены на указанный банковский счет. При вынесении отрицательного решения его можно обжаловать.
Отдельное внимание необходимо уделить гражданам пенсионного возврата. Фактически они также имеют право на получение налогового вычета при приобретении недвижимости, однако имеется небольшой нюанс.
Пенсионеры в РФ не уплачивают подоходный налог, следовательно, в течение трех лет после выхода на заслуженный отдых они уже не смогут получить возврат.
Его могут оформить только те пенсионеры, которые после выхода на пенсию в продолжение трех лет приобрели квартиру.
Правовая база
Получение возврата НДФЛ детально регламентируется законодателем.
Имущественный вычет подробно рассматривается в статье 220 НК РФ.
На основании её положений, получить возврат можно в следующих случаях:
- при реализации жилой площади (может быть продана только доля квартиры или дома);
- при продаже земельной территории;
- при участии в долевом строительстве;
- при погашении процентов по ипотечной программе, используемой для покупки квартиры.
Более того, НК РФ регламентирует порядок оформления вычета.
Если был приобретен надел земли ИЖС, то подавать заявление на возврат можно только после возведения дома и регистрации на него права собственности.
Какие документы необходимы?
Чтобы получить обратно долю подоходного налога, необходимо собрать следующие документы:
- Соглашение о приобретении квартиры. Здесь важно учитывать, что с 2014 года в сумму вычета включаются затраты на строительные и отделочные работы. Если вы покупаете недвижимость, зная, что придется потратиться на отделку, то включите этот пункт в договор.
- Свидетельство, подтверждающее права собственности на объект.
- Документация, указывающая на произведенные расходы (чеки, квитанции и т.д.).
- Декларация 3-НДФЛ.
Помимо основного перечня, могут потребоваться дополнительные документы.
Например, если имущество покупается родителями для детей, которые не достигли восемнадцати лет, то прилагается свидетельство рождения.
Здесь представлены форма декларации 3-НДФЛ, образец заполнения декларации 3-НДФЛ.
Все перечисленные документы могут быть поданы только вместе с заявлением и декларацией, заполненной по соответствующей форме.
Заявление на вычет 3-НДФЛ при покупке квартиры
Заявление о возврате доли подоходного налога является обязательным документом, необходимым для подачи пакета бумаг работодателю или в налоговые органы.
Именно поэтому к его составлению необходимо относится серьезно.
В ипотеку
Если квартира была приобретена по ипотечной программе, то заявление составляют на возврат НДФЛ по основанию – «уплата процентов по ипотеке».
При этом к документации нужно приложить:
- договор с банковской организацией;
- квитанции, подтверждающие выплату процентов.
В остальном заявление ничем не будет отличаться от других.
Как написать правильно?
Одна из причин, по которым руководство налоговых органов выносит отказ в выплате вычета, является неправильное составление заявления.
Граждане по своему неведению допускают массу ошибок, указывая ненужные сведения или пропуская наиболее важные.
Обусловлено это тем, что законодательство не устанавливает конкретного образца заявления – оно составляется в произвольной форме.
Что касается заявления, то при его составлении необходимо учитывать множество рекомендаций.
Приведем лишь некоторые из них:
- пишите аккуратным и разборчивым почерком, иначе документ не будет принят на рассмотрение;
- не забудьте проставить подпись и дату в конце бумаги;
- перед составлением заявления уточните номер налоговой инспекции (по месту регистрации);
- нельзя указывать лишних и ненужных сведений (ориентируйтесь на бланк, представленный ниже).
Содержание
Заявление на вычет 3-НДФЛ при покупке квартиры содержит в себе следующие сведения:
- наименование физического лица, которому направляется документ;
- сведения о заявителе;
- текст документа с просьбой вернуть часть НДФЛ;
- основание для получения возврата;
- наименование и месторасположение банковской организации;
- банковские реквизиты.
Вся информация, указываемая в заявлении, должна соответствовать действительности, поскольку налоговые органы проводят камеральную проверку документов.
Бланк
Бланк заявления состоит из «шапки» документа. В ней указывается гражданин, кому направляется бумага, – Начальнику Инспекции № (номер указывается самостоятельно, помните, что она подается по месту регистрации). Затем указывается от кого поступило заявление, адрес, номер ИНН.
Следующий шаг – составление текста документа:
- первые строки должны выглядеть так «Прошу вернуть излишне уплаченную сумму НДФЛ за 20__ год по основанию (приобретение жилой площади, строительство дома и т.д.) в размере ___ рублей»;
- далее необходимо перечислить сведения о банке, начинать следующий абзац необходимо со слов «Возврат перевести на банковский счет № , который открыт в (указывается название банковской организации, месторасположение и её реквизиты).
Примерный бланк заявления на получение налогового вычета можно скачать тут.
Обязательно проставляется дата и подпись, иначе заявление не будет рассматриваться. Что касается даты, то указывается время подачи документа, а не его составления.
К сожалению, многие граждане допускают в этом ошибку, поэтому его приходится составлять повторно.
Образец
Образец заявления на вычет при покупке квартиры отличается от бланка тем, что его графы заполнены. Это позволяет гражданину правильно составить документ и не допустить ошибку при его написании.
Образец заполнения заявления на получение налогового вычета представлен здесь.
Итак, к составлению заявления на оформление возврата НДФЛ необходимо подходить ответственно. В случае неправильного составления налоговой службой будет вынесен отказ.
Конечно, его можно будет исправить, но это связано с тратами личного времени и увеличением срока выплаты. Чтобы не допустить ошибок, необходимо принимать во внимание перечисленные советы.
На видео о необходимых документах для возврата налога
Заявление по предоставлению вычета налога может подаваться и по месту трудоустройства (непосредственно в адрес работодателя), и в налоговую службу, в законодательно предусмотренных случаях.
Претендовать на получение налогового вычета от государства имеют возможность лишь граждане Российской Федерации – резиденты, которые получают определенный уровень дохода, облагаемый налоговой ставкой, равной 13 процентам.
Вычет налога не полагается таким категориям лиц:
- относящимся к безработным, единственным доходом которых можно считать получаемое ими в связи с безработицей пособие;
- индивидуальным предпринимателям, избравшим специальный режим налогообложения, где ставка налога по НДФЛ не равняется 13-процентной.
В обязательном порядке к заявлению нужно прикладывать документацию, подтверждающую сведения, упомянутые в заявлении, а также наличие у заявителя соответствующих полномочий.
Шапка подаваемого документа должна отображать сведения о:
- наименовании инспекции ФНС РФ;
- фамилии/имени/отчестве лица, подающего заявление;
- данных номера ИНН;
- адресных данных места проживания заявителя;
- паспортных сведениях;
- контактном номере для связи с заявителем.
Затем в центральной части документа под шапкой указывается наименование документа «Заявление». Далее идет текст, отображающий просьбу возврата налоговых сумм, оплаченных заявителем в рамках дохода физлиц с указанием причины.
Потом пишутся реквизиты, на которые должны быть переведены излишне оплаченные в качестве налога средства.
Заявление должно подписываться физическим лицом, налоговый вычет по которому и будет в дальнейшем предоставляться. В конце расшифровывается подпись и обозначается дата, когда подается заявление.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:
+7 (499) 490-03-84
Москва, Московская область
+7 (812) 425-30-56
Санкт-Петербург, Ленинградская область
+8 (800) 550-72-15
Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!
Заявление на предоставление налогового вычета при покупке квартиры: образец
Образец заявления здесь.
| Начальнику ИФНС России №51 по г. Москве Ивановой И.И. от Петрова Игоря Анатольевича проживающего 101000, г. Москва, ул. Московская, дом 1, кв. 1 паспорт гражданина РФ 0000 111111, выдан ОВД района Люблино г. Москвы 25.02.2000 года Контактный телефон + 7 (495) 000-00-00 ИНН 000000000000 |
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу при налогообложении моих доходов произвести имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением квартиры (жилого дома) за 2014 год.
К заявлению прилагаю следующие документы:
- копию договора купли – продажи (долевого участия в строительстве);
- копию передаточного акта;
- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности;
- справку с места работы по форме 2-НДФЛ (подлинник);
- расписка от продавца в получении денег (копия);
- разрешение на строительство дома (если строили жилой дом);
- платежные документы (подлинник, копия).
Количество листов документов 10 шт.
«22» октября 2016 г. ________________ И.А. Петров
Заявление на предоставление налогового вычета при покупке квартиры: бланк
Бланк заявления здесь.
| Начальнику ИФНС России №__ по г. __________________ ___________________(ФИО) от _________________(ФИО), проживающего ___________________________ паспорт гражданина РФ ____ _________, выдан _____________ _____________года Контактный телефон __________ ИНН ________________________ |
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу при налогообложении моих доходов произвести имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением квартиры (жилого дома) за ________ год.
К заявлению прилагаю следующие документы:
- копию договора купли – продажи (долевого участия в строительстве);
- копию передаточного акта;
- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности;
- справку с места работы по форме 2-НДФЛ (подлинник);
- расписка от продавца в получении денег (копия);
- разрешение на строительство дома (если строили жилой дом);
- платежные документы (подлинник, копия).
Количество листов документов ___ шт.
«___» _________________20___г.
________________ _________________
(подпись) (ФИО)
Заявление на налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку: образец
Бланк заявления здесь.
| Начальнику ИФНС России №__ по г. __________________ ___________________(ФИО) от _________________(ФИО), проживающего ___________________________ паспорт гражданина РФ ____ _________, выдан _____________ _____________года Контактный телефон __________ ИНН ________________________ |
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу при налогообложении моих доходов произвести имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением квартиры (жилого дома) за ______ год.
К заявлению прилагаю следующие документы:
- копию договора купли – продажи (долевого участия в строительстве);
- копию передаточного акта;
- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности;
- справку с места работы по форме 2-НДФЛ (подлинник);
- расписка от продавца в получении денег (копия);
- разрешение на строительство дома (если строили жилой дом);
- платежные документы (подлинник, копия);
- копию кредитного договора;
- копию графика погашения платежей;
- квитанции об оплате кредитных платежей (подлинник, копия);
- справку из банка о сумме уплаченных процентов по кредиту.
Количество листов документов ___ шт.
«___» _________________20___г.
________________ _________________
(подпись) (ФИО)
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:
+7 (499) 490-03-84
Москва, Московская область
+7 (812) 425-30-56
Санкт-Петербург, Ленинградская область
+8 (800) 550-72-15
Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!
Обладая минимальными познаниями в сфере налогообложения, каждый гражданин имеет возможность финансово облегчить покупку или строительство квартиры. Налогоплательщики, которые платят налоги добросовестно, вправе оформить вычет имущественный.
Для граждан, обладающих собственностью, налоговым кодексом предусмотрены виды вычетов: в размере фактических расходов на покупку жилья, его строительство или в сумме расходов на погашение процентов по целевым кредитам на жильё.
Имущественный вычет: для кого и зачем
В Российской Федерации правом на вычет имущественный обладают собственники недвижимости, если они являются гражданами России, имеющими статус резидента, т.е. если они в году 183 дня провели на территории России. Календарный год является налоговым периодом, при этом налог должен быть уплачен до 1 декабря, следующего за налоговым периодом.
Льгота имущественного вычета предназначена добросовестным налогоплательщикам, для получения которой необходимо подать заявление установленного образца.
По выбору гражданина, он получает льготу на строительство, покупку или проценты по ипотеке, с учетом ограничений по суммам и размеру процентов.
Так, при погашении процентов по ипотеке, право на льготу применяется до трёх миллионов рублей.
Заявление на получение льготы
Заявление можно получить прямо в налоговом органе или воспользоваться электронным сервисом на сайте ФНС. Форму заявления можно узнать при помощи Консультант плюс. Подаётся оно в инспекцию по месту регистрации налогоплательщика, на бумаге или в электронном формате.
Ещё можно подать заявление работодателю. В случае получения заявления и уведомления инспекции ФНС о праве работника на данную льготу, работодатель является налоговым агентом и обязан применить льготу.
Заполнение заявления в 2018 году
Заявление (форму) заполнить необходимо в соответствии с инструкцией, полученной в инспекции или на сайте ФНС. Если нет желания или возможности заполнять заявление самостоятельно, то следует прибегнуть к услугам консалтинговых компаний в сфере налоговой отчётности.
Специалисты консалтинговых компаний заполнят документ в электронном формате или же на бумаге. В первом случае заявление в электронном формате будет направлено в налоговую инспекцию моментально.
Налоговый кодекс предусматривает право граждан на данного рода льготу при обращении с заявлением к работодателю. В этом конкретном случае работодатель является агентом налоговым.
К заявлению данный работник должен приложить специальное уведомление налогового органа о праве гражданина на льготу. Существует форма, утвержденная приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387 @ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов».
Работодатель имеет право предоставить вычет не раньше, чем через месяц после фактического получения уведомления от работника. Ко всем доходам работника, полученных с начала года, эта льгота применяется.
О персонифицированном учете можно прочитать на нашем сайте.
О страховой сумме вклада в банке в 2018 году в статье. Особенности расчета, за что положено возмещение и за что государство не заплатит в 2018 году.
О Гражданском кодексе РФ с изменениями 2016 года здесь.
Имущественный вычет: новое в 2018 году
Основные изменения в НК (налоговом кодексе) следующие.
Если налогоплательщик имел доход и приобрел жильё в 2018 г., то у него есть все основания на получение льготы с суммы двух миллионов рублей.
В случае совершения покупки жилья супругами каждый из них имеет право на льготу с двух миллионов рублей. Таким образом, супруги вместе могут получить льготу на четыре миллиона рублей.
При погашении процентов по ипотеке налогоплательщики имеют право на льготу с суммы до трёх миллионов рублей. Получить ее можно в налоговом органе или у работодателя.
Надо сказать, на последующие годы переносится остаток суммы, если она была израсходована не полностью.
Вычет имущественный – прекрасная возможность сохранения должного уровня семейного бюджета для собственников жилья. Каждый гражданин свои права должен знать.
Навык применять данные льготы помогает.
Какие документы потребуются для возврата налога при покупке квартиры можно узнать из видео.